Kosten: Invest-Portfolio KI: Beispiel-Dashboard mit Prompt und Skill

Start im Januar 2027

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Kosten: Invest-Portfolio KI

Wie weit sind wir mit dem Investitionsbudget, und wo kippt die Prognose?

Für wen

Controlling und Geschäftsführung, die in der Budgetrunde sehen wollen, welche KI-Projekte über Budget laufen.

Im Alltag

Vor der Budgetrunde erzeugt Cowork die Datei aus dem Excel-Export der Projektkosten. Das Controlling sieht, welche Projekte in der Prognose über Budget liegen, bei welchen das Ist schon überschritten ist und wo Budget frei wird, das verschoben werden kann.

Daten

Projektkosten als Excel- oder CSV-Export aus dem Controlling (Budget, Ist, Prognose je Projekt)
Investitionsplanung je Quartal aus dem Finanz- oder Projektsystem

Mandant „Checkpoint AG“, 14 erfundene KI-Projekte mit erfundenen Beträgen und Personen. Stand 8. Oktober 2026.

Groß öffnen

So baust du es

invest-portfolio-dashboard.zipBaut aus Projektkosten und Quartalsplanung das JSON und füllt die Vorlage.
ZIP entpacken, Ordner nach OneDrive unter Documents/Cowork/skills/ legen, neue Unterhaltung in Cowork starten.

Prompt

Nutze die Skill invest-portfolio-dashboard mit dem angehängten Excel-Export der Projektkosten und der Quartalsplanung. Arbeite nur lesend und erfinde keine Werte. Gib mir die HTML-Datei aus output/ und nenne in einem Satz den Datenstand und Abweichungen zwischen Projekt- und Quartalssummen.

Ohne Skill

Prompt ohne Skill

Baue aus dem angehängten Excel-Export der Projektkosten eine einzelne HTML-Datei als Investitionsdashboard: vier Kennzahlen (Budget, Ist bis heute, Prognose Jahresende, Abweichung), Quartalsbalken Budget gegen Ist und Prognose, Abweichung je Projekt und eine Projektliste mit Prognose. Wähle Projekt und Quartal, schalte zwischen Euro und Prozent um. Nenne Annahmen und Datenstand, jede Zahl aus der Datei, nichts schätzen.

Leserechte auf Projektkosten und Planung · Copilot Cowork mit einer Microsoft-365-Copilot-Lizenz und aktivierter nutzungsbasierter Abrechnung · Beispieldaten (JSON)